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2021-01
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臺(tái)灣：8寸晶圓繼續(xù)漲價(jià)！
臺(tái)積電臺(tái)灣一哥眾所皆知，但晶圓代工二哥聯(lián)電卻成為近期盤面熱門的焦點(diǎn)，股價(jià)更在短短三個(gè)月之內(nèi)大漲超過(guò)一倍，創(chuàng)下十八年新高。
 
由于美國(guó)對(duì)中芯國(guó)際加大力制裁，引發(fā)轉(zhuǎn)單效應(yīng)，再加上近期電源管理IC、TDDI與車用半導(dǎo)體需求回溫，讓原本已吃緊的八寸晶圓代工產(chǎn)能，更加供不應(yīng)求；對(duì)于在28納米成熟制程具有領(lǐng)先地位的聯(lián)電而言，為營(yíng)運(yùn)挹注一股強(qiáng)心針。以聯(lián)電的營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)與技術(shù)能力，也可望與十二月上旬重返資本市場(chǎng)的力積電，在股價(jià)上一較高下。
 
歷經(jīng)這次疫情，更加凸顯臺(tái)灣在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的超強(qiáng)實(shí)力，不僅具備完整的上中下游產(chǎn)業(yè)鏈之外，貢獻(xiàn)全球近二成的半導(dǎo)體產(chǎn)值，位居全球第二。尤其，護(hù)臺(tái)神山臺(tái)積電在全球晶圓代工市占率已達(dá)53.9％，若加計(jì)二哥聯(lián)電市占率七％，二家公司在全球十二寸與八寸晶圓代工市占率合計(jì)超過(guò)六成。在晶圓代工之外，臺(tái)灣的IC設(shè)計(jì)和封裝測(cè)試產(chǎn)業(yè)，也在過(guò)去20年產(chǎn)業(yè)專業(yè)分工下陸續(xù)茁壯。根據(jù)工研院產(chǎn)科所預(yù)測(cè)，2020年IC設(shè)計(jì)的年產(chǎn)值將達(dá)到28四億美元、年成長(zhǎng)23.1％，是美國(guó)以外的第二大產(chǎn)值國(guó)；而IC封測(cè)則是八四億美元、年成長(zhǎng)約10.2％，穩(wěn)居世界第一。

 
晶圓代工成臺(tái)灣利器
 
從IC設(shè)計(jì)到晶圓代工再到封裝測(cè)試，臺(tái)灣已在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中已筑起一道護(hù)島群山。尤其，面對(duì)美國(guó)持續(xù)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體廠商如中芯國(guó)際實(shí)施制裁動(dòng)作，進(jìn)而加速轉(zhuǎn)單至臺(tái)積電、聯(lián)電與世界等晶圓代工廠，同時(shí)也帶動(dòng)下游封測(cè)產(chǎn)業(yè)一片榮景。
 
這波半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)榮景前所未見(jiàn)，就連即將在十二月九日登錄興柜的力積電董事長(zhǎng)黃崇仁也表示：「全球晶圓代工產(chǎn)能不足會(huì)持續(xù)到2022年之后，原因包括需求成長(zhǎng)率大于產(chǎn)能成長(zhǎng)率；且包括５Ｇ及人工智能（AI）等應(yīng)用將帶動(dòng)更多需求。然而建造新晶圓廠成本高昂且至少需時(shí)三年以上，期待新產(chǎn)能緩不濟(jì)急，產(chǎn)能吃緊已經(jīng)到了客戶會(huì)恐慌的情況?！?/span>
 
目前全球晶圓代工在先進(jìn)制程領(lǐng)導(dǎo)者主要是以臺(tái)積電與三星電子二大為首，然而，臺(tái)積電更是遙遙領(lǐng)先對(duì)手。現(xiàn)今臺(tái)積電產(chǎn)能已經(jīng)被蘋果訂單塞爆，采用五納米制程的產(chǎn)品涵蓋了iPhone 12與iPad Air用的A14仿生晶片，以及未來(lái)MacBook與iPad Pro用的A14X或A14Z晶片。再者，未來(lái)還有AMD、Nvidia與英特爾的訂單，讓其維持5%以上市場(chǎng)占有率的態(tài)勢(shì)不變；無(wú)怪乎外資頻頻上修臺(tái)積電明、后年的獲利預(yù)估值與目標(biāo)價(jià)。
 
除了臺(tái)積電之外，盡管晶圓代工二哥聯(lián)電近年來(lái)在先進(jìn)制程落后臺(tái)積電，不過(guò)，近期股價(jià)也在外資買盤推升下，從七月除息之后一路走高，近期來(lái)到4.8，創(chuàng)下十八年新高，總市值也一舉突破五千億元，躍升為臺(tái)股第十大市值企業(yè)。這股推升力量，主要來(lái)自于八寸晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求。全球八寸廠數(shù)量在2007年達(dá)到高峰，之后許多廠房陸續(xù)關(guān)閉或轉(zhuǎn)型成十二寸廠。
 
以目前全球前十大晶圓代工廠來(lái)看，八寸晶圓廠共有40座，其中有33座在亞洲，臺(tái)灣以十五座奪冠，其次為中國(guó)大陸的七座；就臺(tái)廠來(lái)看，則以聯(lián)電數(shù)量最多；目前聯(lián)電旗下有七座八寸廠以及四座十二寸廠，八寸廠的產(chǎn)能每個(gè)月約有30萬(wàn)片，僅低于臺(tái)積電的50萬(wàn)片，高于第三名世界的二四萬(wàn)片；而受到美方制裁的中芯國(guó)際，其八寸產(chǎn)能排名第四，其馀晶圓代工廠多半以十二寸廠為主。
 

11月30日，晶圓代工廠力積電召開(kāi)興柜（已申報(bào)上市，需試交易半年，興柜不等于上市）前公開(kāi)說(shuō)明會(huì)，董事長(zhǎng)黃崇仁表示，目前產(chǎn)能已緊到不可思議，客戶對(duì)產(chǎn)能的需求已達(dá)恐慌程度，預(yù)估明年下半年到2022年下半年，邏輯IC、DRAM市場(chǎng)都會(huì)缺貨到無(wú)法想像的地步。
黃崇仁表示，力晶持有力積電3成股權(quán)，力積電將重返資本市場(chǎng)，“我要把公司帶回來(lái)，給大家一個(gè)交代”；力晶持有中國(guó)合肥晶合3成多股權(quán)，晶合12寸廠目前產(chǎn)能滿載，因應(yīng)擴(kuò)產(chǎn)與資金需求，晶合規(guī)劃明年將在上海A股掛牌上市。
力積電目前股本為310億元，今年上半年?duì)I收222.3億元，毛利率25%，營(yíng)業(yè)凈利率13%，稅后純益20.3億元，每股稅后純益0.65元，每股凈值10.3元，不過(guò)從8月以來(lái)，營(yíng)收持續(xù)成長(zhǎng)當(dāng)中。
 
力積電總經(jīng)理謝再居說(shuō)明，2019年因DRAM量?jī)r(jià)下跌，力積電在標(biāo)準(zhǔn)型DRAM生產(chǎn)技術(shù)落后，競(jìng)爭(zhēng)力薄弱，是造成去年虧損的主要原因。
以力積電今年前10月?tīng)I(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，邏輯IC、內(nèi)存分別占55%、45%，較去年47%、53%相較之下，因?yàn)榻衲陜?nèi)存產(chǎn)業(yè)對(duì)于力積電不是非常有利，所以有部分的產(chǎn)能已經(jīng)轉(zhuǎn)移到邏輯IC上面，預(yù)期明年邏輯IC產(chǎn)能將持續(xù)增加之外，隨著明年內(nèi)存市況回溫，整體的內(nèi)存業(yè)務(wù)也可望持穩(wěn)。
對(duì)于力晶股票無(wú)法在市場(chǎng)交易，黃崇仁表示，他希望找創(chuàng)投業(yè)來(lái)投資力晶，讓小股東能把股票賣出，幫小股東解套，并獲得較高的收益。
 
來(lái)源：大半導(dǎo)體


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